自定义字段建档：支持拖拽式配置客户字段（如来源、行业、规模、阶段等），灵活适配业务。
客户导入与去重：Excel导入、一键去重合并，快速整合多渠道客户资源。标签与分组管理：按客户标签、意向等级、销售负责人进行分组，便于精细化运营。
客户动态记录：每一次沟通、跟进、成交、回访等都自动沉淀在客户时间轴中。权限与数据隔离：支持角色权限设置，避免跨团队信息泄露，实现数据安全可控。

可视化跟进日程：为每位客户添加日历式的跟进安排，销售日程一目了然。
多形式提醒：支持系统内提醒、企业微信/钉钉/短信多通道推送。
自动预警机制：设定超时未跟进、长时间未成交等规则，系统自动标红提示。
跟进记录沉淀：结构化记录每次跟进内容，便于历史追溯与同事交接。
客户活跃度管理：通过跟进频率、回复速度等数据综合生成客户热度评分。

多阶段销售漏斗：自动按客户阶段展示数量与转化率，识别销售瓶颈。
多维数据切片：按部门、销售、时间、客户类型等维度灵活筛选。
可视化仪表盘：核心销售指标如成交金额、转化率、平均销售周期等图表展示。
多层级数据展示：支持按销售、团队、地区等维度层层下钻查看数据。
目标对比与进度：设定销售目标并实时查看完成比例，激励团队冲刺业绩。
自定义指标设置：按行业与企业需求自由设定KPI字段，报表更契合业务。